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En octubre los mercados de renta variable y fija de la BM &FBOVESPA tuvieron un movimiento de 122,54 billones, para un total de 7,76 millones de negocios. En el mes anterior, el volumen fue de R$ 120,96 billones con 6,46 millones de negocios. El destaque del mes ha sido el número de particulares actuando en el mercado accionario, 542.142 cuentas, ante 527.692 cuentas el mes anterior. El número registrado en octubre superó hasta el número de particulares registradas en agosto, que fue de 529.089.
Los mercados derivados (incluyendo financieros y agropecuarios) negociaron en octubre 33,44 millones de contratos, volumen financiero de R$ 2,67 trillones. En el mes anterior, fueron registrados 35,39 millones de contratos en R$ 2,55 trillones. Los destaques fueron los mercados de tipos – el DI futuro cerró el mes con alza de un 4,3% sobre el volumen del mes anterior - el futuro de Ibovespa, con un 18,3% de avance en el volumen negociado en relación a septiembre.
MERCADO ACCIONARIO
Monto Financiero y Negocios
En octubre el volumen total de movimiento en los mercados de acciones fue de R$ 122,54 billones, ante R$ 120,97 billones el mes anterior. El volumen medio diario alcanzó R$ 5,33 billones, ante R$ 5,50 billones en septiembre. La cantidad total de negocios alcanzó nuevo récord de 7,76 millones y la media diaria fue de 337.448, también récord, mientras en el periodo anterior llegaron a los 6,46 millones y 293,628, respectivamente.
Las acciones que registraron mayor índice financiero fueron: Petrobras PN, con R$ 22,49 billones; Vale R Doce PNA, con R$ 15,37 billones; Vale R Doce ON, con R$ 4,86 billones; Bradesco PN, con R$ 4,56 billones; y Petrobras ON, con R$ 4,43 billones.
Índices
El Ibovespa cerró el mes de octubre con baja de 24,8%, a 37.256 puntos. Las acciones alcanzaron las mayores alzas fueron Telesp PN (+7,41%); Eletropaulo PNB (+2,83%); P.Açucar-CBD PN (+1,48%); y Natura ON (+1,08%). En el mismo período, las mayores bajas fueron registradas por las acciones registradas por las acciones Aracruz PNB (-61,96%); Cyrela Realt ON (-45,64%); B2W Menudeo [Varejo, en portugués] ON (-39,49%); Cesp PNB (-39,39%); y Gafisa ON (-36,68%).
Además del Ibovespa, todos los índices cerraron el mes de octubre en baja: IBrX-50 (-25,8% a 5.522 puntos); IBrX-100 (-25,1% a 12.381 puntos); ISE (-24,9% a 1.245 puntos); ITEL (-15,1% a 923 puntos); IEE (-12,3% a 14.375 puntos); INDX (-25,3% a 5.384 puntos); IVBX-2 (-20,4% a 3.382 puntos); IGC (-23% a 3.639 puntos); ITAG (-23,9% a 4.639 puntos); Small Cap (-26,9% a 487 puntos); y MidLarge Cap (-24,7% a 559 puntos).
Valor de Mercado
El valor de mercado (capitalización bursátil) de las 396 empresas con acciones negociadas en la BM &FBOVESPA al final de octubre fue de R$ 1,38 trillones, ante R$ 1,79 trillones en septiembre.
Niveles Diferenciados
Las 163 empresas que, a finales de octubre, integraban los Niveles Diferenciados de Gobierno Corporativo representaron el 59,33% del valor de mercado, un 66,19% del volumen financiero y el 73,75 % de la cantidad de negocios en el mercado al contado de la Bolsa.
Acciones: Participación de los Mercados
En octubre, el mercado al contado fue responsable por el 95,5 % del volumen financiero total, seguido por el mercado de opciones, con un 2,9%, y por el mercado a término, con el 1,6%. El After Market tuvo un movimiento de R$ 639,6 millones en 83.434 negocios, ante R$ 711,7 millones en 80.468 transacciones del mes anterior.
MERCADOS DERIVADOS
Derivados Financieros
Los mercados futuros de Dólar, Ibovespa e Interés (DI) fueron destaques del mes de octubre. El futuro de interés (DI) que había registrado 13,20 millones de contratos en el mes de septiembre, en octubre sumó 13,77 millones de contratos, alza del 4,3%. El Dólar futuro sumó 8.08 millones de contratos en octubre, ante 9,99 millones en el mes anterior. El futuro de Ibovespa, que había totalizado 1,94 millón de contratos en septiembre pasó para 2,29 millones en octubre, con alza de un 18,3%.
En relación a los contratos en abierto, al final de la última rueda bursátil de octubre los mercados derivados registraron 18,65 millones de posiciones, ante 19,75 millones registradas en septiembre.
Derivados Agropecuarios
En el mes de octubre los mercados derivados agropecuarios de la BM &FBOVESPA negociaron 283.552 contratos ante 308.863 del mes de septiembre. En octubre, fueron negociados 17.654 contratos de opciones en la BM &FBOVESPA contra 27.829 del mes de septiembre. Con destaque para el mercado de maíz, que negoció 737 contratos, aumento del 259,5% en relación a los 138 contratos negociados en el mes anterior.
El Ganado en Pie pasó de 176.481 contratos en septiembre para 169.836 contratos en el mes siguiente. La Soja , que había sumado 16.244 contratos en septiembre, en octubre tuvo un movimiento de 19.333 contratos. El Café Arábiga pasó de 80.520 contratos en septiembre para 67.018 contratos en octubre; el Maíz, de 34.630 mil contratos en septiembre para 25.333 mil en octubre; el Azúcar, con 74 contratos en septiembre tuvo 136 contratos negociados en octubre.
Al final de la última rueda bursátil de octubre, los mercados agropecuarios registraron 75.299 posiciones en abierto, de los cuales, 55.719 fueron de los mercados futuros y 19.580 de los mercados de opciones.
Minicontratos
El volumen de los minicontratos derivados pasó de 1,01 millón en el mes de septiembre para 1,04 millón en octubre, alza de un 2,97%. El mercado futuro de Dólar mini que había totalizado 12.596 contratos en septiembre del presente año, sumó 15.545 contratos en octubre, alza de un 23,41%. El Ibovespa futuro mini también registró aumento de volumen en relación al mes anterior: en octubre hubo un movimiento de 1,03 millón de contratos contra 1.00 millón de contratos que tuvieron movimiento en el mes de septiembre, un crecimiento de un 2,61%. Los contratos futuros minis cerraron el mes de octubre con 9.534 posiciones en abierto ante 16.273 mil posiciones en el mes anterior.
DÓLAR PRONTO Y ORO AL CONTADO
El mercado de Dólar pronto de la BM &FBOVESPA cerró octubre con 4.998 negocios ante 4.940 negociados en septiembre. El volumen registrado en el mes fue de US$ 12,5 billones ante US$ 14,1 billones en septiembre.
En octubre, el mercado disponible de Oro (250 gramos) tuvo un movimiento de 1.947 contratos, alza del 73,53% sobre el mes de septiembre, cuando fueron totalizados 1.122 mil contratos. El volumen financiero de este mercado pasó de R$ 14,41 millones en septiembre para R$ 27,27 millones en octubre.
PARTICIPACIÓN DE LOS INVERSIONISTAS
Acciones
En octubre los inversores extranjeros mantuvieron el liderazgo en el movimiento financiero del mercado de renta variable, con una participación de un 36,86% del volumen total, ante el 36,80% en septiembre; los particulares, con el 29,70%, ante el 27,45%; Los inversores institucionales tuvieron el 24,42%, ante el 26,77% en el mes de septiembre; las instituciones financieras, con el 5,95%, ante el 6,96%; las empresas, con el 2,90%, ante el 1,97%; y el grupo Otros con el 0,18%, contra el 0,05%.
Inversión Extranjera
El flujo de recursos de los inversores extranjeros para el mercado de acciones brasileño, hasta octubre de 2008, está negativo en R$ 3.260.088.511,50, resultado de R$ 19.773.442.885,50 en adquisiciones realizadas por los extranjeros en las ofertas públicas de acciones y del saldo negativo de la negociación directa en la BM &FBOVESPA, de R$ 23.033.531.397,00.
En el mes de octubre, el balance de la negociación de los inversores extranjeros en la BM &FBOVESPA, está negativo en R$ 4.685.588.852,00 resultado de ventas por un importe de R$ 47.338.421.684,00 y de compras de acciones de R$ 42.652.832.832,00.
La participación de los extranjeros en las ofertas públicas de acciones, incluyendo IPOs, representa el 48,1% del total de R$ 41.088.182.386,20 de las operaciones realizadas con Anuncios de Cierre publicados hasta el 04 de noviembre de 2008, conforme tabla disponibles en la sala de prensa del site.
Derivados
En octubre los inversores financieros estuvieron al frente de la negociación en los mercados de derivados y fueron responsables por el 52,45% del movimiento del mes, ante el 49,39% en el mes de septiembre; los inversores extranjeros tuvieron una participación del 22,43%, en octubre, por encima de los 22,12% de septiembre; los inversores institucionales con el 16,20% ante 17,67%; los particulares con el 5,40% ante 7,03% y los inversores no financiaros obtuvieron el 3,53% contra el 3,78% en septiembre.
PARTICULARES
Acciones – Inversores Individuales
A finales de octubre, la Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) contabilizaba 542.142 cuentas de inversores particulares, ante 527.692 cuentas del mes anterior.
Acciones - Clubes de Inversión
En octubre, fueron creados 60 clubes de inversión, lo que elevó para 741 el número de nuevos registros en 2008. En total, la Bolsa cerró el mes de octubre con 2.757 clubes de inversión. El patrimonio neto suma R$ 11,6 billones y el número de poseedor de cuotas, 150.655, conforme los últimos datos disponibles, de septiembre de 2008.
Derivados
En octubre la cantidad de CPFs constantes en el registro de la Clearing de Derivados fue de 81.308.
RENTA FIJA
En octubre, un Fondo de Inversiones en Derechos sobre Créditos (FIDC) inició negociación en los mercados de renta fija de la Bolsa. El volumen financiero del mercado secundario totalizó R$ 65,47 millones, ante R$ 114,74 millones en septiembre, sumados los negocios en Bovespa Fix y Soma Fix. De ese total, R$ 63,73 millones se refieren a FIDC y R$ 1,74 millones a títulos.
