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Começaram a ser negociadas em 12/08 no Bovespa Fix – mercado de renda fixa da BM&FBOVESPA – as debêntures da nona emissão, 1ª e 2ª séries, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A., sob os códigos SBSP-D91 e SBSP-D92. A primeira série é composta por 100 mil debêntures ao preço inicial de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 100 milhões e a segunda série é composta por 120 mil debêntures ao preço inicial de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 120 milhões, respectivamente.
A remuneração da primeira série corresponde à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) mais 2,75%. A segunda série tem como remuneração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de 12,87% ao ano, base de 252 dias úteis.
O vencimento da primeira série está previsto para 15/10/2013, e o vencimento da segunda série está previsto para 15/10/2015. A primeira série prevê pagamentos semestrais iniciados em 15/04/2009 e amortizações em três parcelas anuais a partir de 15/10/2011. Já a segunda série terá pagamentos anuais de juros a partir de 15/10/2009 e amortizações em três parcelas anuais também a partir de 15/10/2013.
A agência Standard & Poor´s e a Fitch Atlantic Ratings atribuíram às debêntures da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp a classificação de risco brA+/ A+(bra), respectivamente. A operação tem como agente fiduciário a Planner CV S.A, como coordenador líder o HSBC Bank Brasil S.A. e, como escriturador, o Banco Itaú S.A.
Com o ingresso das debêntures da Sabesp, o Bovespa Fix passa a listar 159 séries, que representam R$ 112,1 bilhões.
Sobre Bovespa Fix
Criado em 2001, o Bovespa Fix é um ambiente integrado de negociação, liquidação e custódia de títulos de renda fixa, onde as operações são fechadas no sistema eletrônico pelo melhor preço, obedecendo à ordem cronológica de entrada das ofertas.
O site www.bovespafix.com.br apresenta todas as ofertas e também os negócios fechados, com defasagem de apenas quinze minutos, dos ativos negociados: debêntures, CRIs, FIDCs e notas promissórias.
